Como cadastrar disparos do SGP na Talqui

Com a integração do SGP, a Talqui envia mensagens automáticas pelo WhatsApp sempre que um evento acontece no seu sistema de gestão, como a emissão de um boleto ou uma fatura que passou do vencimento. Neste artigo, mostramos como cadastrar esses disparos do começo ao fim.

Antes de começar

Confira se você já tem:

• A extensão do SGP instalada e com a conexão estável na Talqui

• Um número do WhatsApp API conectado, que será usado para enviar as mensagens

• Os modelos de mensagem (templates) que você quer usar já aprovados pela Meta

• Um usuário com acesso administrativo no SGP, que será pedido no final da configuração

Passo 1: abra a configuração do SGP

No menu lateral, clique em Extensões. Localize o card do SGP e clique em Configurar.

Extensões > SGP > Configurar

Passo 2: escolha o canal de disparo

Na aba Geral, em Informações da Conexão, selecione no campo Canal de Disparo o número de WhatsApp API que vai enviar as mensagens para os seus clientes.

Passo 3: crie uma nova automação

Com o canal selecionado, clique em Criar automação, no quadro Gestão de Automações.

Passo 4: selecione o gatilho

Você será levado para a aba Nova Automação. Em Parâmetros do Gatilho, abra o campo Gatilho e escolha o evento do SGP que vai disparar a mensagem, por exemplo Emissão de boleto.

Passo 5: defina o momento do disparo

No campo Selecionar o tipo, escolha em que momento a mensagem deve ser enviada em relação ao vencimento, por exemplo Após o vencimento.

Passo 6: informe a quantidade de dias

No campo Quantidade de dias, que é obrigatório, digite quantos dias a Talqui deve considerar para o envio. No exemplo, com Após o vencimento e 3 dias, o cliente recebe a mensagem três dias depois que a fatura vencer.

Passo 7: escolha o modelo e adicione a automação

Role a tela até Selecionar Modelo e clique no modelo de mensagem que combina com o gatilho escolhido. Se tiver muitos modelos, use a busca ou o filtro de Categoria. Ao selecionar, a Pré-visualização à direita mostra como a mensagem vai chegar para o seu cliente.

Depois de conferir, clique em Adicionar.

Se quiser cadastrar outros disparos (por exemplo, um aviso no dia do vencimento e outro após o vencimento), repita os passos de 3 a 7 para cada um antes de seguir para a sincronização.

Passo 8: sincronize com o SGP

De volta à aba Geral, a automação aparece em Automações do SGP, com o gatilho, o momento, a quantidade de dias e o modelo escolhido. Repare que o campo Sincronização passa a mostrar Não sincronizado, porque o disparo ainda precisa ser registrado do lado do SGP.

Clique em Sincronizar, no canto superior direito.

Vai abrir uma janela com a tela de login do SGP. Informe o Usuário e a Senha de um usuário administrativo do SGP e clique em Acessar.

Pronto: os disparos são cadastrados automaticamente no seu sistema. Ao voltar para a Talqui, o campo Sincronização volta a mostrar Sincronizado.

Dicas importantes:

• Sempre que criar, alterar ou excluir uma automação, clique em Sincronizar de novo para que o SGP receba a mudança.

• O login precisa ser feito com um usuário que tenha permissão administrativa no SGP. Com um usuário comum, os disparos não são cadastrados.

• Para remover um disparo, clique no ícone de lixeira no card da automação, em Automações do SGP, e depois sincronize.